Po wysłuchaniu kazania Jezusa (największego kazania w historii), uczniowie wnioskują, że ich życie ulegnie poprawie, jeśli będą naśladować Mesjasza. Do grona naśladowców dołącza Judasz, Szymon i Eden są znowu razem, i wszyscy pragną wprowadzać w życie nauczanie Jezusa.

Na problemy nie trzeba jednak długo czekać. Rosnące naciski ze strony Rzymian i przywódców religijnych, jak również tysiące pielgrzymów podążających za Jezusem sprawiają, że uczniowie muszą zdecydować czy będą walczyć, czy odpuszczą. Podjęcia właściwej decyzji nie ułatwia kryzys małżeński oraz niebezpieczna misja. Tym bardziej że Jezus nie oferuje gotowych rozwiązań.

Punktem kulminacyjnym staje się kazanie w niebezpiecznej okolicy, kiedy Jezus wraz z uczniami znajdują się wśród pięć tysięcy ludzi. Sytuacja jest napięta, a dodatkowo brakuje jedzenia. Do chwili, gdy pojawia się mały chłopiec z pięcioma bochenkami i dwiema rybami.